30.04.2021 11:26
Аналитика.
Просмотров всего: 12455; сегодня: 5.

Ограничения не повлияли на качество растущего портфеля микрозаймов МСБ

Ограничения не повлияли на качество растущего портфеля микрозаймов МСБ

Ограничения из-за пандемии не повлияли в 2020 году на качество растущего портфеля микрозаймов малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-слуба ЦБ РФ.

Просроченная задолженность в сегменте микрозаймов для малого бизнеса по итогам 2020 года оказалась на исторически низком уровне — за год доля просроченных более 90 дней займов снизилась до 5,7%, что существенно ниже среднерыночного значения (28,9%). Такие данные приводятся в очередном выпуске «Тенденций на рынке МФО предпринимательского финансирования».

Снижение доли просроченной задолженности связано с активной работой организаций с заемщиками, а также предоставлением различных мер поддержки (реструктуризации, кредитные каникулы, индивидуальные условия и т.п.).

В материале также представлен анализ роста предпринимательского портфеля МФО в субъектах Российской Федерации. При этом отмечается, что максимальная динамика как по портфелю, так и по числу новых заемщиков в минувшем году зафиксирована в регионах с низкими показателями деятельности малого бизнеса. В целом авторы отмечают, что существует устойчивый спрос на услуги МФО предпринимательского финансирования и, следовательно, потенциал для развития сегмента в будущем.

Основные показатели рынка.

За последние три года портфель МСП-займов вырос в 2,5 раза:

- наибольший прирост произошел в 2020 году –более 50% за год (в 2019 году – 37%, в 2018 – 23%). Драйвером роста сегмента все это время выступали государственные МФО (более 80% портфеля МСП), действующие в рамках госпрограмм по поддержке и развитию субъектов МСП:

- в течение трех лет доля портфеля МСП была около 20%; дополнительное государственное финансирование, выделенное в 2020 году для поддержки малого и среднего бизнеса, позволило увеличить долю сегмента до 24,5% совокупного портфеля.

Основные показатели рынка.

Количество компаний с бизнес-моделью МСП последние несколько лет сохраняется на одном уровне:

- наиболее устойчивыми игроками являются государственные МФО – 50% организаций работают на рынке более девяти лет;

- частные МФО пока занимают небольшую долю рынка МСП, им приходится конкурировать с банками и государственными организациями, которые могут себе позволить предлагать заемщикам более низкие ставки. Однако такие компании также постепенно развиваются – с начала 2018 года портфель увеличился более чем в три раза (до 2,9 млрд руб.), число действующих заемщиков – в два раза (до 3,3 тыс. ед.).

Качество портфеля.

Рост портфеля МСП происходил без потери качества (в том числе на фоне ухудшения финансового состояния заемщиков в период действия ограничений). На конец 2020 года уровень просроченной задолженности по займам МСП находился на исторически низком уровне:

- за 12 месяцев доля NPL 90+1 уменьшилась до 5,7%, что существенно ниже значения по всему рынку МФО (28,9%).

Снижение доли просроченной задолженности связано с активной работой организаций с заемщиками, а также предоставлением различных мер поддержки (реструктуризации, кредитные каникулы, индивидуальные условия и т. п.). Отчасти динамика показателя обусловлена и резким ростом портфеля в течение 2020 года (много новых займов).

Заемщики.

Количество заемщиков в сегменте МСП за три года увеличилось на 37% и наконец 2020 года составило 39 тыс. ед. – дополнительное финансирование позволило привлечь новых заемщиков (у большинства организаций более 50% заемщиков – новые).

МФО в большей степени ориентированы на микропредприятия и небольшие суммы займа: средний чек займа МСП в МФО – 1,7 млн руб., в банках – около 5 млн руб.2 (по результатам IV квартала 2020 года).

Региональное развитие.

Среди 10 субъектов Российской Федерации с наибольшим приростом портфеля в 2020 году достаточно много регионов с низкими показателями деятельности малого бизнеса3:

- несмотря на это, спрос на финансирование со стороны предпринимателей существует – за 2020 год портфель МФОМСП в таких регионах вырос более чем в три раза при увеличении количества действующих заемщиков почти в два раза, что говорит о наличии потенциала для дальнейшего развития сегмента;

- существенный темп прироста портфеля в том числе обусловлен эффектом низкой базы – портфель регионов на начало 2020 года был незначительным.

Региональное развитие.

В топ-10 регионов по размеру портфеля на конец 2020 года в основном вошли регионы с достаточно высоким уровнем развития малого бизнеса4:

- помимо поддержки на уровне федерального бюджета, некоторые регионы оказывали поддержку МСП на уровне субъекта, что также способствовало росту портфеля (Санкт-Петербург и Ленинградская область – около 2 млрд руб., Краснодарский край –1,25 млрд руб.и т. д.).

1 NPL 90+ – показатель, характеризующий величину непогашенной задолженности, по которой выплата основного долга и процентов просрочена на 90 дней и более.

2 По данным материала Банка России «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. № 7. Декабрь 2020».

3 По данным Росстата, материал «Регионы России. Социально-экономические показатели – 2020 г.».

4 По данным Росстата, материал «Регионы России. Социально-экономические показатели – 2020 г.»


Ограничения не повлияли на качество растущего портфеля микрозаймов МСБ

Ограничения не повлияли на качество растущего портфеля микрозаймов МСБ

Ограничения не повлияли на качество растущего портфеля микрозаймов МСБ

Ограничения не повлияли на качество растущего портфеля микрозаймов МСБ

Ограничения не повлияли на качество растущего портфеля микрозаймов МСБ

Ограничения не повлияли на качество растущего портфеля микрозаймов МСБ

Ограничения не повлияли на качество растущего портфеля микрозаймов МСБ


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 12077 публикаций
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=9809
Поделиться:

Интересно:

Куда уехать от сезонной аллергии рассказали туроператоры
17.04.2024 10:36 Аналитика
Куда уехать от сезонной аллергии рассказали туроператоры
Для одних людей май-июнь – прекрасное время цветения, для аллергиков же – страшный сон. Куда можно уехать в путешествие, чтобы переждать сезонное явление, рассказали туроператоры. Эксперты назвали и санатории, в которых есть программы для лечения аллергических заболеваний...
Объем закупок госкомпаний у самозанятых составил более 2,2 млрд рублей
16.04.2024 17:26 Аналитика
Объем закупок госкомпаний у самозанятых составил более 2,2 млрд рублей
Свыше 2,2 млрд рублей составил общий объем закупок компаний с госучастием у самозанятых по итогам I квартала 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом годом раньше этот показатель увеличился на 160%, при этом количество заключивших договоры поставок самозанятых увеличилось в 1,5 раза и...
В исторической игре «1418» приняли участие свыше 50 тысяч россиян
16.04.2024 14:33 Новости
В исторической игре «1418» приняли участие свыше 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч человек по всей стране стали участниками Всероссийской исторической интеллектуальной игры «1418». Её посвятили событиям Великой Отечественной войны и наступательным операциям советской армии в 1944 году. Задания для игры составили на основе воспоминаний ветеранов, архивных...
Опубликована книга о первых героях Советского Союза
16.04.2024 09:07 Новости
Опубликована книга о первых героях Советского Союза
Главархив Москвы опубликовал новую книгу «Летчики — первые герои Советского Союза. К 90-летию учреждения звания». В ней собраны документы, имеющие отношение к семерым пилотам, чем коллективный подвиг по спасению челюскинцев вошел в историю. Это фотографии...
Основной вид экономической деятельности: как подтвердить
15.04.2024 17:21 Консультации
Основной вид экономической деятельности: как подтвердить
Организации ежегодно должны подтверждать основной вид экономической деятельности. Сведения нужны, чтобы Социальный фонд России (СФР) смог правильно начислить тариф взноса на «травматизм». Он считается по коду ОКВЭД, по которому получена наибольшая доля выручки за прошлый год. У ИП это...