25.05.2021 09:42
Аналитика.
Просмотров всего: 11847; сегодня: 7.

В апреле ускорился рост кредитования

В апреле ускорился рост кредитования

Корпоративный кредитный портфель банков в апреле вырос на 2,5% — больше, чем за весь I квартал 2021 года (+1,0%). Розничный портфель также продолжил расти высокими темпами (+2,2%), основным драйвером вновь выступает ипотека, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Средства граждан в банках за месяц увеличились на 2,9%, рост был преимущественно обусловлен авансовыми социальными выплатами из-за объявленных нерабочих дней между майскими праздниками. Продолжился приток средств по бюджетному каналу, в основном благодаря налоговым поступлениям.

Чистая прибыль банковского сектора в апреле составила 202 млрд рублей (доходность на капитал около 22% в годовом выражении), что соответствует уровню марта.

О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2021 года.

Ключевые тенденции апреля.

В апреле сохранился повышенный темп роста розничного кредитования – как ипотечно­го, так и необеспеченного. Рост корпоративного кредитования также ускорился. Банки про­должили наращивать вложения в ОФЗ. На стороне фондирования произошел значительный рост средств населения, связанный преимущественно с авансовыми социальными выплатами из‑за объявленных нерабочих дней между майскими праздниками, а также увеличились раз­мещения государственных средств, в основном благодаря налоговым поступлениям и от раз­мещения ОФЗ. Прибыль сопоставима с мартовской.

Кредитование.

В апреле произошел резкий всплеск корпоративного кредитования – на 2,5%1 (+1150 млрд руб.). Это больше, чем за весь I квартал 2021 года (+1,0%). Увеличение портфеля в апреле в значительной части пришлось на кредитование ряда крупных сделок компаний из горнодо­бывающей и нефтегазовых отраслей, а также кредиты дочерним компаниям системно значи­мых кредитных организаций. На застройщиков жилья в апреле пришлось около 120 млрд руб. прироста корпоративного портфеля (в марте – около 100 млрд руб.).

Ипотечное кредитование опять вышло на пиковый темп роста (около 2,8%, по предвари­тельным данным), характерный для сентября‑декабря. Объем выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5%2 практически не изменился по сравнению с мартом (132 млрд руб.3 против 135 млрд руб.), однако в условиях незначительного роста выдач «рыночной» ипотеки, по предваритель­ным данным, доля льготной ипотеки в выдачах в апреле сократилась до 25% с 27% в марте. Всего на 01.05.2021 в рамках «Программы 6,5» выдано кредитов на сумму свыше 1,4 трлн рублей4.

Рост необеспеченного потребительского кредитования в апреле (1,6%, по предваритель­ным данным) несколько замедлился по сравнению с мартом (1,9%), но все еще остается высо­ким. Такая динамика, вероятно, обусловлена ростом риск‑аппетита банков на фоне улучшения экономической ситуации. Для ограничения рисков, связанных с ускоренным ростом необе­спеченного потребительского кредитования, Банк России вернулся к «доковидным» требова­ниям по макронадбавкам5, которые вступят в силу с 1 июля, и будет следить за развитием си­туации в данном сегменте.

Качество кредитного портфеля.

В апреле произошло снижение просроченной задолженности заемщиков – как корпоративных (‑5 млрд руб., или 0,2%) за счет уступки прав требования по проблемной задолженности крупными банками, так и розничных (‑2 млрд руб., или 0,3%).

Темп реструктуризаций кредитов МСП и населения снизился: было реструктурировано всего 11 млрд руб. кредитов МСП и 13 млрд руб. розничных ссуд (против 23 млрд руб. и 19 млрд руб. в марте). Это самые низкие месячные показатели с начала пандемии. Данные по реструктуризации кредитов крупным компаниям за апрель будут доступны после публикации этого материала, но в марте было реструктурировано 107 млрд руб. кредитов крупным компаниям, что достаточно мало по сравнению с пиковыми реструктуризациями 2020 года.

Ценные бумаги.

Банки продолжают увеличивать вложения в долговые ценные бумаги (+277 млрд руб., или 1,7%), в основном ОФЗ. В апреле 2021 года Минфин России в рамках аукционов по размещению ОФЗ привлек средства на сумму около 490 млрд руб.6, более 85% выкупили российские банки. Почти все купленные бумаги – с постоянным купонным доходом (ОФЗ‑ПД).

Фондирование.

Средства юридических лиц в апреле практически не изменились (‑21 млрд руб.7, или 0,1%), но при этом немного изменилась их валютная структура из‑за оттока рублевых средств (‑238 млрд руб.) и соответствующего прироста валютных (+2,9 млрд долл. США, или 217 млрд руб. в рублевом эквиваленте).

Средства населения8 выросли на значительные 942 млрд руб. (+2,9%) полностью за счет текущих счетов (+1024 млрд руб., или 8,9%). Рост был обусловлен объявленными нерабочими днями между майскими праздниками, из‑за которых часть социальных выплат (в том числе пенсий9) и заработной платы за май была выплачена авансом в апреле. Таким образом, с учетом сезонного роста потребительских расходов населения в мае можно ожидать умеренный отток вкладов. Приток средств населения на счетах эскроу, поддержанный ростом ипотеки, продолжал увеличиваться (+208 млрд руб., или 13,2%).

Значительный рост государственных средств (+0,9 трлн руб., или 12,9%) связан с крупными налоговыми поступлениями в бюджет (в апреле уплачивался НДС за I квартал 2021 года, а также часть компаний заплатила годовой налог на прибыль за 2020 год10) на фоне умеренных государственных расходов, а также с полученными от размещения ОФЗ средствами.

Ликвидность.

Общий объем рублевых ликвидных активов11 банковского сектора (денежные средства, требования к Банку России12 и незаложенное рыночное обеспечение) в апреле вырос на 0,5 трлн руб., до 15,9 трлн руб., главным образом за счет роста фондирования, в результате чего произошло высвобождение ОФЗ, заложенных ранее по операциям репо. Объем ликвидности находится на достаточно комфортном уровне и на треть покрывает совокупные средства клиентов в рублях (рис. 11). В дополнение к ликвидным активам банки могут привлечь средства у Банка России под залог нерыночных активов (кредитов, соответствующих требованиям Банка России). На 30.04.2021 объем таких активов, находящихся в составе «мягкого залога»13, составил 4,9 трлн рублей (около 10% рублевых средств клиентов).

Объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте снизился на 4,1 млрд долл. США, до 48,5 млрд долл. США (в основном из‑за сокращения краткосрочных межбанковских кредитов нерезидентам), что в целом соответствует среднему уровню 2020 года. Общего объема валютной ликвидности при этом достаточно для покрытия около 33% валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств, что является комфортным уровнем.

Прибыль.

Чистая прибыль сектора за апрель составила 202 млрд руб., что соответствует аннуализированной возвратности на капитал – 22% (в марте – 205 млрд руб. и 22,7%). Количество прибыльных банков снизилось до 221 с 248, но при этом доля прибыльных банков в активах сектора14 по итогам четырех месяцев 2021 года составила 97%.

Капитал.

Балансовый капитал сектора в апреле вырос на 230 млрд руб., до 11,1 трлн рублей. Помимо заработанной прибыли, на рост капитала повлияла также докапитализация на 30 млрд руб. одного крупного банка.

Информация о динамике регулятивного капитала в апреле будет доступна после публикации настоящего отчета. Показатель достаточности совокупного капитала15 в марте (Н1.0) вырос на 0,1 п.п., до 12,6%, преимущественно за счет заработанной банками прибыли и привлечения субординированных кредитов в размере около 60 млрд рублей.

Запас капитала составляет 6,0 трлн руб.16 (около 10% объема кредитного портфеля17), но следует учитывать, что он распределен среди банков неравномерно.

Количество действующих кредитных организаций.

На 30.04.2021 в России действовали 389 КО (в том числе 350 банков), включая 12 СЗКО, доля которых в активах банковского сектора с учетом их дочерних КО (еще 21 КО) составляет более 75%. Доля других крупных КО из топ‑100 – около 20% от активов сектора, в том числе 5,6% – крупные НКО (включая Национальный Клиринговый Центр).

В апреле 2021 года лицензии семи КО были отозваны, еще у двух – аннулированы по причине добровольной ликвидации. Совокупная доля этих девяти КО составляет менее 0,1% активов сектора.

1 Здесь и далее в материале показатели прироста приведены с исключением влияния валютной переоценки (пересчет валютной составляющей в рубли по курсу на начало анализируемого периода) по кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2020 № 566.

3 С 1 по 29 апреля 2021 года.

4 По данным АО «Дом. РФ». Программа запущена в конце апреля 2020 года.

5 Пресс-релиз Банка России от 29.04.2021.

6 Объем денежных средств, полученных Минфином России на аукционах по размещению ОФЗ (не включает купонный доход).

7 Скорректировано на объем выпущенных банками еврооблигаций.

8 Показатель приведен без учета средств на счетах эскроу.

9 По данным Пенсионного фонда Российской Федерации.

10 «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». №4 (62). Апрель 2021 года.

11 Рублевые ликвидные активы не включают межбанковское кредитование с резидентами, поскольку перераспределение ликвидности между банками-резидентами не приводит к росту общей ликвидности по сектору.

12 За исключением обязательных резервов.

13 Активы кредитных организаций, которые приняты Банком России в качестве потенциального обеспечения по кредитам Банка России, но еще не использованы в качестве залога по кредитам.

14 От совокупных активов банков, без учета небанковских кредитных организаций (НКО), на которые приходится около 5,7% активов сектора.

15 Показатели рассчитываются по КО, которые обязаны соблюдать соответствующие требования.

16 Расчет сделан на 31.03.2021 как минимальный из запасов абсорбации потерь, рассчитанных по трем нормативам, а также с учетом реклассификации неаудированной прибыли в базовый капитал и положительного эффекта от убытка на активы, взвешенные по уровню риска.

17 Кредитный портфель определяется за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного репо.


В апреле ускорился рост кредитования

В апреле ускорился рост кредитования

В апреле ускорился рост кредитования

В апреле ускорился рост кредитования

В апреле ускорился рост кредитования

В апреле ускорился рост кредитования

В апреле ускорился рост кредитования

В апреле ускорился рост кредитования

В апреле ускорился рост кредитования


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 12077 публикаций
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=9874
Поделиться:

Интересно:

Куда уехать от сезонной аллергии рассказали туроператоры
17.04.2024 10:36 Аналитика
Куда уехать от сезонной аллергии рассказали туроператоры
Для одних людей май-июнь – прекрасное время цветения, для аллергиков же – страшный сон. Куда можно уехать в путешествие, чтобы переждать сезонное явление, рассказали туроператоры. Эксперты назвали и санатории, в которых есть программы для лечения аллергических заболеваний...
Объем закупок госкомпаний у самозанятых составил более 2,2 млрд рублей
16.04.2024 17:26 Аналитика
Объем закупок госкомпаний у самозанятых составил более 2,2 млрд рублей
Свыше 2,2 млрд рублей составил общий объем закупок компаний с госучастием у самозанятых по итогам I квартала 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом годом раньше этот показатель увеличился на 160%, при этом количество заключивших договоры поставок самозанятых увеличилось в 1,5 раза и...
В исторической игре «1418» приняли участие свыше 50 тысяч россиян
16.04.2024 14:33 Новости
В исторической игре «1418» приняли участие свыше 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч человек по всей стране стали участниками Всероссийской исторической интеллектуальной игры «1418». Её посвятили событиям Великой Отечественной войны и наступательным операциям советской армии в 1944 году. Задания для игры составили на основе воспоминаний ветеранов, архивных...
Опубликована книга о первых героях Советского Союза
16.04.2024 09:07 Новости
Опубликована книга о первых героях Советского Союза
Главархив Москвы опубликовал новую книгу «Летчики — первые герои Советского Союза. К 90-летию учреждения звания». В ней собраны документы, имеющие отношение к семерым пилотам, чем коллективный подвиг по спасению челюскинцев вошел в историю. Это фотографии...
Основной вид экономической деятельности: как подтвердить
15.04.2024 17:21 Консультации
Основной вид экономической деятельности: как подтвердить
Организации ежегодно должны подтверждать основной вид экономической деятельности. Сведения нужны, чтобы Социальный фонд России (СФР) смог правильно начислить тариф взноса на «травматизм». Он считается по коду ОКВЭД, по которому получена наибольшая доля выручки за прошлый год. У ИП это...