22.06.2021 12:21
Аналитика.
Просмотров всего: 13302; сегодня: 4.

В мае банки продолжили активно кредитовать экономику

В мае банки продолжили активно кредитовать экономику

Корпоративный кредитный портфель рос в мае достаточно активно (+1,1%), хотя и несколько медленнее, чем в апреле, когда был профинансирован ряд крупных сделок. Третий месяц подряд продолжается активный рост розничного кредитного портфеля (+2,2%), при этом необеспеченное кредитование растет быстрее ипотеки.

В части фондирования основной приток средств отмечался у корпоративных клиентов (+2,4%), а также по бюджетному каналу, в основном благодаря налоговым и дивидендным поступлениям. При этом средства граждан за месяц ожидаемо снизились (-1,5%) после значительного роста в апреле, когда были авансированы социальные выплаты за май.

Чистая прибыль сектора за май составила 216 млрд рублей (доходность на капитал — 23,6% в годовом выражении), что на 7% выше результата апреля. При этом балансовый капитал сектора снизился из-за выплаты дивидендов крупнейшим банком.

О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2021 года.

Ключевые тенденции мая.

Необеспеченное розничное кредитование в мае по‑прежнему росло высокими темпами, а ипотека чуть притормозила после рекордного для 2021 года прироста в апреле. Корпоративное кредитование также заметно увеличилось, но меньше, чем месяцем ранее. Банки продолжили наращивать вложения в долговые ценные бумаги, главным образом в корпоративные. На сто­роне фондирования в основном росли корпоративные и государственные средства, при этом ожидаемо снизились средства населения после значительного притока в апреле, когда были авансированы социальные выплаты за май. Прибыль сохраняется на высоком уровне. Запас капитала тоже комфортный, несмотря на выплату дивидендов крупнейшим банком.

Кредитование.

В мае корпоративный портфель рос достаточно активно (+518 млрд руб., или +1,1%), хотя это и ниже результата апреля (+2,5%), когда был профинансирован ряд крупных сделок. В мае рост портфеля был в основном связан с кредитованием крупных компаний из разных отраслей (транспорт, розничная торговля, нефть и газ), а также финансированием застройщиков жилья (прирост свыше 100 млрд руб.).

Ипотечное кредитование замедлилось до приблизительно 2% (по предварительным дан­ным) с 2,8% в апреле, что, вероятно, связано с праздниками и нерабочими днями. Объем вы­дач в рамках льготной ипотеки под 6,5%2 сопоставимо снизился по сравнению с апрелем (100 млрд руб. против 132 млрд руб.), но ее доля в общем объеме выдач сохраняется на уров­не около 25%. Всего на 01.06.2021 в рамках «Программы 6,5» выдано кредитов на сумму свы­ше 1,5 трлн рублей. С учетом озвученных планов по продлению льготной «Программы 6,5» с «усеченным» лимитом и более высокой ставкой (7%) можно ожидать некоторого всплеска спроса на эту программу в июне 2021 г. в крупных агломерациях. В дальнейшем возможно не­которое замедление, но по итогам года можно ожидать прирост ипотечного кредитования на уровне около 20%.

В мае темп роста необеспеченного потребительского кредитования еще вырос – до 2,2% (по предварительным данным) с 1,6% в апреле. Для снижения рисков Банк России ранее при­нял решение ввести в действие с 1 июля 2021 года сдерживающие макропруденциальные меры, предусматривающие применение надбавок к коэффициентам риска на уровне, действо­вавшем до пандемии.

Качество кредитного портфеля.

В корпоративном портфеле просроченная задолженность выросла на 22 млрд руб. (+0,7%) – рост был по отдельным заемщикам и не носит системного характера. В рознице рост был не таким существенным и составил 13 млрд руб. (+1,3%), что ниже среднемесячного прироста за 2020 год (+1,6%).

В условиях постепенного восстановления экономики, в том числе роста платежей в отраслях, ориентированных на потребительский спрос, темп реструктуризации кредитов субъектам МСП продолжает снижаться – в мае было реструктурировано кредитов на сумму 8 млрд руб. (в апреле – на 11 млрд руб.), тогда как реструктуризации кредитов населению остаются на уровне 13 млрд руб­лей. Данные по реструктуризации кредитов крупным компаниям за май будут доступны после пу­бликации этого материала, но в апреле было реструктурировано кредитов крупным компаниям на 94 млрд руб., что на 12% меньше, чем в марте.

Ценные бумаги.

Вложения в долговые ценные бумаги увеличились на 283 млрд руб. (+1,7%), в основном – в корпоративные облигации. Объем ОФЗ, купленных российскими банками на аукционах по размещению ОФЗ, составил всего около 80 млрд руб. из‑за сокращения эмиссионной ак­тивности Минфина России (общий объем привлеченных средств – около 125 млрд руб.), а так­же снижения доли российских банков в общем объеме покупок ОФЗ на первичном рынке – с 87% в апреле до 65% в мае.

Фондирование.

Средства юридических лиц заметно увеличились (+785 млрд руб., или 2,4%), как в рублях (+591 млрд руб.), так и в валюте (+2,6 млрд долл. США, или 194 млрд руб. в рублевом эквивален­те), в основном по счетам ряда крупных компаний нефтегазовой и горнодобывающей отраслей.

В мае произошло ожидаемое сокращение средств населения (-479 млрд руб., или 1,5%) после значительного притока в апреле (+942 млрд руб., или 2,9%) когда была авансирова­на часть социальных выплат (в том числе пенсий) за май в связи с объявленными дополни­тельными нерабочими днями. В мае основной отток средств произошел с текущих счетов (‑287 млрд руб.), хотя срочные вклады также сократились (‑192 млрд руб.). Продолжался ак­тивный рост средств населения на счетах эскроу (+180 млрд руб., или 10,1%), хотя и немного медленнее, чем в апреле (+13,2%), что также согласуется с динамикой ипотеки.

Государственные средства выросли на 0,8 трлн руб. (+10,7%) в основном за счет средств Федерального казначейства (+658 млрд руб.). Рост был обусловлен как поступлением нало­говых платежей, так и, вероятно, выплатой дивидендов крупнейшим банком по акциям в госу­дарственной собственности. При этом 0,4 трлн руб. были распределены на выплаты субсидий по программе «Фонд оплаты труда 2.0», в рамках которой часть льготных кредитов на выплату заработной платы сотрудникам погашается за счет бюджетных средств.

Всего с начала года объем госсредств вырос более чем в два раза – до 8,6 трлн руб., в том числе благодаря переходу Федерального казначейства на Единый казначейский счет. Однако риски ликвидности ограничены. Во-первых, около трети госсредств на счетах банков обеспечено ценными бумагами в рамках операций репо, что позволит привлечь рефинансирование на рынке под залог этих ценных бумаг. Во‑вторых, при увеличении расходов бюджета средства возвращаются в банковский сектор на счета организаций и физических лиц. Единственный риск – то, что средства могут вернуться в другие банки, но в таком случае при отсутствии дополнительных шоков ликвидность будет перераспределена через МБК.

Ликвидность.

Общий объем рублевых ликвидных активов15 сектора (денежные средства, требования к Банку России и незаложенное рыночное обеспечение) в мае вырос на 0,5 трлн руб., до 16,3 трлн рублей. Росли главным образом средства, размещенные в Банке России, на фоне притока корпоративных и государственных средств в банки. Объем ликвидности находится на достаточно комфортном уровне и на треть покрывает совокупные средства клиентов в рублях (рис. 11). В дополнение к ликвидным активам банки могут привлечь средства у Банка России под залог нерыночных активов (кредитов, соответствующих требованиям Банка России).

На 31.05.2021 объем таких активов, находящихся в составе «мягкого залога», составил 4,9 трлн руб. (около 10% рублевых средств клиентов).

Объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте вырос на 2 млрд долл. США, до 50,6 млрд долл. США (в основном по корреспондентским счетам в банках-нерезидентах). Общего объема валютной ликвидности достаточно для покрытия около 34% валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств, что является комфортным уровнем.

Прибыль.

Чистая прибыль сектора за май составила 216 млрд руб. (доходность на капитал – 23,6% в годовом выражении), это на 7% выше результата апреля (202 млрд руб.). По итогам пяти месяцев прибыль практически достигла 1 трлн рублей. Вероятно, что при отсутствии неожиданных шоков годовая прибыль превысит предыдущий прогноз в 1,5 – 1,7 трлн руб. и будет около 2 трлн рублей.

Количество прибыльных банков выросло до 234 с 221. При этом доля прибыльных банков в активах сектора по итогам пяти месяцев 2021 года осталась на уровне 97%.

Капитал.

Несмотря на заработанную прибыль, балансовый капитал сектора в мае снизился на 194 млрд руб., до 10,9 трлн руб., в основном из‑за выплаты дивидендов (около 420 млрд руб.) крупнейшим банком.

Данные по регулятивному капиталу в мае будут доступны после публикации настоящего материала, но, вероятно, произойдет небольшое снижение из‑за отмеченных дивидендов. На конец апреля показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) был на уровне 12,6%, без изменений относительно марта.

Запас капитала практически не изменился и находится на высоком уровне – 6,0 трлн руб. (около 10% объема кредитного портфеля); при этом следует учитывать, что он распределен среди банков неравномерно.

Количество действующих кредитных организаций

На 31.05.2021 в России действовали 383 КО (в том числе 346 банков), включая 12 СЗКО, доля которых в активах банковского сектора с учетом их дочерних КО (еще 19 КО) составляет более 75%. Доля других крупных КО из топ‑100 – около 20% от активов сектора, в том числе 5,7% – крупные НКО (включая Национальный Клиринговый Центр).

В течение мая 2021 г. лицензии четырех КО были отозваны, еще у одной КО лицензия была аннулирована по причине добровольной ликвидации. Совокупная доля этих пяти КО составля­ет менее 0,1% активов сектора. Также в этот период произошла реорганизация одной КО с до­лей в активах сектора 0,1% в форме присоединения к другой КО.

Настоящий материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Фото на обложке: Shutterstock / Fotodom.

Центральный банк Российской Федерации, 2021.


В мае банки продолжили активно кредитовать экономику

В мае банки продолжили активно кредитовать экономику

В мае банки продолжили активно кредитовать экономику

В мае банки продолжили активно кредитовать экономику

В мае банки продолжили активно кредитовать экономику

В мае банки продолжили активно кредитовать экономику

В мае банки продолжили активно кредитовать экономику

В мае банки продолжили активно кредитовать экономику

В мае банки продолжили активно кредитовать экономику

В мае банки продолжили активно кредитовать экономику


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 12077 публикаций
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=10972
Поделиться:

Интересно:

Куда уехать от сезонной аллергии рассказали туроператоры
17.04.2024 10:36 Аналитика
Куда уехать от сезонной аллергии рассказали туроператоры
Для одних людей май-июнь – прекрасное время цветения, для аллергиков же – страшный сон. Куда можно уехать в путешествие, чтобы переждать сезонное явление, рассказали туроператоры. Эксперты назвали и санатории, в которых есть программы для лечения аллергических заболеваний...
Объем закупок госкомпаний у самозанятых составил более 2,2 млрд рублей
16.04.2024 17:26 Аналитика
Объем закупок госкомпаний у самозанятых составил более 2,2 млрд рублей
Свыше 2,2 млрд рублей составил общий объем закупок компаний с госучастием у самозанятых по итогам I квартала 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом годом раньше этот показатель увеличился на 160%, при этом количество заключивших договоры поставок самозанятых увеличилось в 1,5 раза и...
В исторической игре «1418» приняли участие свыше 50 тысяч россиян
16.04.2024 14:33 Новости
В исторической игре «1418» приняли участие свыше 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч человек по всей стране стали участниками Всероссийской исторической интеллектуальной игры «1418». Её посвятили событиям Великой Отечественной войны и наступательным операциям советской армии в 1944 году. Задания для игры составили на основе воспоминаний ветеранов, архивных...
Опубликована книга о первых героях Советского Союза
16.04.2024 09:07 Новости
Опубликована книга о первых героях Советского Союза
Главархив Москвы опубликовал новую книгу «Летчики — первые герои Советского Союза. К 90-летию учреждения звания». В ней собраны документы, имеющие отношение к семерым пилотам, чем коллективный подвиг по спасению челюскинцев вошел в историю. Это фотографии...
Основной вид экономической деятельности: как подтвердить
15.04.2024 17:21 Консультации
Основной вид экономической деятельности: как подтвердить
Организации ежегодно должны подтверждать основной вид экономической деятельности. Сведения нужны, чтобы Социальный фонд России (СФР) смог правильно начислить тариф взноса на «травматизм». Он считается по коду ОКВЭД, по которому получена наибольшая доля выручки за прошлый год. У ИП это...