В июне ускорился рост ипотечного кредитования

Портфель розничных кредитов банков в июне увеличился на 2,5% после 2,2% в марте—мае. Быстрее росла ипотека, вероятно, из-за стремления людей успеть взять кредит до изменения условий по основной льготной программе с 1 июля. Корпоративное кредитование, напротив, замедлилось до 0,4% после 1,1% в мае, что соответствует среднему уровню 2019 года.

Средства населения в банках за месяц умеренно выросли (0,4%) после оттока в мае, при этом сохранилась тенденция к их перераспределению со вкладов на текущие счета. В то же время депозиты юридических лиц сократились на 0,5% в основном в иностранной валюте.

Чистая прибыль сектора за июнь составила 204 млрд рублей (доходность на капитал — 22% в годовом выражении) — на 6% ниже, чем в мае.  Всего за первое полугодие 2021 года банки заработали 1,2 трлн рублей, что почти в два раза превышает результат первого полугодия 2020 года (630 млрд рублей), в основном благодаря росту бизнеса и меньшим расходам на резервы.

О развитии банковского сектора российской федерации в июне 2021 года.

Ключевые тенденции июня.

В июне розничное кредитование продолжило активно расти – сильнее всего в ипотеке (ве­роятно, в связи со стремлением людей успеть получить льготные кредиты до изменения усло­вий основной программы), однако и в потребительских кредитах высокий темп пока не сни­жается. Корпоративное кредитование, напротив, замедлилось до среднего уровня 2019 года. На стороне фондирования произошло снижение корпоративных и государственных средств, которое было частично компенсировано притоком вкладов населения. Июньская прибыль была достаточно высокой, но немного ниже, чем в мае, в основном за счет отрицательной ва­лютной переоценки на фоне укрепления курса рубля.

Кредитование.

Корпоративное кредитование в июне замедлилось до 0,4% (+176 млрд руб.) после 2,5% в апреле и 1,1% в мае, что сопоставимо со средним уровнем 2019 года (+0,5%) (рис. 1). При этом произошло снижение задолженности по валютным кредитам (418 млрд руб., или 3,5%, в основном из-за закрытия нескольких крупных сделок), в то время как рублевые росли (+594 млрд руб., или 1,6%, были прокредитованы крупные заемщики из разных отраслей – нефть и газ, транспорт, энергетика, розничная торговля, металлургия). Значительным факто­ром роста остается также кредитование застройщиков жилья (более 120 млрд руб.).

Ипотечное кредитование ожидаемо ускорилось – по предварительным данным, до 3,0% в июне с 2,1% в мае благодаря рекордным выдачам в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% (184 млрд руб. против 104 млрд руб. в мае), в том числе из-за объявления об измене­нии ее условий с 1 июля 2021 года. С учетом этого в дальнейшем ожидается некоторое за­медление ипотечного кредитования – так, за первые две недели июля в рамках льготной ипо­теки было выдано в два раза меньше кредитов, чем за аналогичный период июня. Однако общее снижение, вероятно, будет не таким значительным, так как сокращение спроса на но­вую программу, заменившую льготную ипотеку под 6,5%, будет частично компенсировано ро­стом спроса на рыночную ипотеку и другие льготные программы.

Четвертый месяц подряд сохраняется высокий темп роста необеспеченного потребитель­ского кредитования (2,0% в июне). Повышение с 1 июля 2021 года макропруденциальных над­бавок к коэффициентам риска до «доковидных» уровней призвано несколько охладить темп роста в данном сегменте.

Качество кредитного портфеля.

В июне произошел умеренный рост корпоративной просроченной задолженности (+11 млрд руб., или 0,4%) в основном из-за выхода на просрочку отдельных крупных заемщиков. В розничном портфеле просроченная задолженность, напротив, снизилась (-7 млрд руб., или 0,7%), главным образом в результате списания с баланса части безнадежной задолженности.

Несмотря на некоторое ужесточение противоэпидемических мер в отдельных регионах, темп реструктуризации кредитов остается умеренным. В июне банки реструктурировали задолженность субъектов МСП на сумму около 11 млрд руб. (в мае – около 8 млрд руб.), а населению на 14 млрд руб. (в мае – 13 млрд руб.). Данные по реструктуризации кредитов крупным компаниям за июнь будут доступны после публикации этого материала. В мае было реструктурировано 94 млрд руб. кредитов крупным компаниям – это существенно меньше, чем в апреле, когда объем реструктуризаций составил значительные 429 млрд руб. (рост был связан с отдельными крупными заемщиками и не носит системного характера), и на 12% меньше, чем в марте.

Ценные бумаги.

Вложения в долговые ценные бумаги увеличились незначительно (+123 млрд руб., или 0,7%), при этом банки приобретали в основном ОФЗ. Эмиссионная активность Минфина России остается невысокой – общий объем размещенных на аукционах ОФЗ составил около 184 млрд руб., из которых около 110 млрд руб. (60%) выкупили российские банки, что сопоставимо с майским уровнем.

Фондирование.

Средства юридических лиц в июне сократились на 177 млрд руб. (-0,5%) в основном в иностранной валюте (-422 млрд руб. в рублевом эквиваленте) по счетам компаний из нефтегазовой и металлургической отраслей (рис. 7). В результате доля валютных средств снизилась до 31,1 с 32,5% на 31.05.2021. В целом с начала 2020 года она выросла почти на 4 п.п., но с исключением фактора ослабления курса рубля рост был менее чем на 1 процентный пункт.

Средства населения выросли на 123 млрд руб. (0,4%) после заметного оттока в мае (-479 млрд руб., или 1,5%) (рис. 8). При этом сохранялась тенденция к росту текущих счетов (+294 млрд руб.), в то время как срочные вклады продолжили снижаться (-170 млрд руб.). Так, за полгода доля срочных вкладов в средствах населения снизилась с 64,6 до 61,7%. Такая тенденция во многом обусловлена низкими процентными ставками по депозитам, а также тем, что сейчас многие банки платят проценты и по текущим счетам, что обеспечивает клиентам большую гибкость в распоряжении своими средствами. Однако в дальнейшем в случае роста депозитных ставок можно ожидать притока средств населения на срочные вклады.

Средства населения на счетах эскроу выросли на значительные 205 млрд руб. (180 млрд руб. в мае), что в значительной степени связано с ростом выдач ипотеки.

Государственные средства снизились на 380 млрд руб. (-4,4%) в основном из-за возврата краткосрочных депозитов Федерального казначейства и субъектов Российской Федерации, но остаются на высоком уровне (8,3 трлн руб., 8,3% от совокупных обязательств) (рис. 13).

Ликвидность.

В июне объем ликвидных активов10 (денежные средства, требования к Банку России и незаложенное рыночное обеспечение) снизился на 1 трлн руб., до 15,3 трлн рублей. Снижение связано с сокращением незаложенного рыночного обеспечения на величину ОФЗ, которые были переданы по операциям репо с Федеральным казначейством (в основном в рамках замещения депозитов Федерального казначейства). Также банки снизили требования к Банку России для того, чтобы иметь возможность покрыть оттоки корпоративных и государственных средств и одновременно нарастить кредитование. Тем не менее объем ликвидных активов остается на достаточно комфортном уровне и на 31,4% покрывает совокупные средства клиентов в рублях (рис. 11). Еще около 5,1 трлн руб., достаточных для покрытия 10% средств клиентов, банки могут привлечь у Банка России под залог нерыночных активов (кредитов, соответствующих требованиям Банка России).

Объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте снизился на 5,3 млрд долл. США, до 45,3 млрд долл. США, в основном по корреспондентским счетам в банках-нерезидентах, частично – в рамках стандартных операций по управлению ликвидностью с иностранными материнскими банками. Однако валютная ликвидность остается на комфортном уровне и позволяет покрыть около 31% валютных средств корпоративных клиентов, или 13% всех валютных обязательств (рис. 12).

Прибыль.

Чистая прибыль сектора за июнь составила 204 млрд руб. (доходность на капитал – 22% в годовом выражении), немного ниже, чем в мае (216 млрд руб.), в основном за счет отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления курса рубля (рис. 14).

Всего за первое полугодие 2021 года банки заработали 1,2 трлн руб., что почти в два раза превышает результат первого полугодия 2020 года (630 млрд руб.), в основном благодаря росту бизнеса и меньшим расходам на резервы (снижение с 729 до 298 млрд руб.). Так, положительное влияние оказал рост чистого процентного дохода (+223 млрд руб., или 13%), в основном за счет снижения процентных расходов по средствам населения. Также вырос чистый комиссионный доход (+150 млрд руб., или 27%) в результате роста доходов по расчетно-кассовому обслуживанию корпоративных клиентов и от оказания брокерских услуг. Среди отрицательных факторов прежде всего рост операционных расходов (+110 млрд руб., или 10%) и двукратное снижение доходов от переоценки и операций с иностранной валютой (с 122 до 56 млрд руб.). Если не случится непредвиденных событий, прибыль по итогам года может достичь 2 трлн руб. или даже больше.

Количество прибыльных банков выросло за месяц до 237 с 234. При этом доля банков в активах сектора, прибыльных по итогам первого полугодия 2021 года, составила 98%, более 80% прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями (рис. 15).

Капитал.

Балансовый капитал сектора вырос на 158 млрд руб., что ниже заработанной прибыли из‑за отрицательной переоценки ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (27 млрд руб.), а также выплаты дивидендов отдельными банками (14 млрд руб.) (рис. 16).

Показатель достаточности совокупного капитала в июне (Н1.0) вырос на 0,4 п.п., до 12,6% (после снижения в мае из‑за крупных дивидендных выплат). Рост показателя обеспечен заработанной за месяц прибылью и роспуском макропруденциальных надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года.

Запас капитала также восстановился до 6,0 трлн руб. (около 10% объема кредитного портфеля, но следует учитывать, что он распределен среди банков неравномерно).

Количество действующих кредитных организаций.

На 30.06.2021 в России действовали 378 КО (в том числе 341 банк), включая 12 СЗКО, доля которых в активах банковского сектора с учетом их дочерних КО (еще 17 КО) составляет более 75%. Доля других крупных КО из топ-100 – около 20% от активов сектора, в том числе 5,6% – крупные НКО (включая Национальный Клиринговый Центр).

В июне 2021 года были отозваны лицензии трех небольших КО с совокупной долей менее 0,1% в активах сектора. Также в этот период произошли реорганизации в форме присоединения двух КО с совокупной долей в активах сектора 0,1%.

Настоящий материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Фото на обложке: Shutterstock / Fotodom.

© Центральный банк Российской Федерации, 2021.