15.10.2021 16:47
Аналитика.
Просмотров всего: 29215; сегодня: 3.

Большинство займов МФО в сегменте МСП выдаются на развитие предприятий

Большинство займов МФО в сегменте МСП выдаются на развитие предприятий

Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в сегменте малого бизнеса продолжает расти без потери качества ‒ на конец первого полугодия 2021 года просроченная задолженность по займам МСП осталась на уровне предыдущего квартала (6,1%).

При этом и государственные, и коммерческие МФО выдавали подавляющее число займов на развитие предприятий. В государственных МФО значительно снизилось количество реструктуризаций по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что можно рассматривать как индикатор восстановления экономического состояния заемщиков.

Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования в первом полугодии 2021 года.

Основные показатели рынка.

За последний год портфель займов, выданных МСП, вырос на 37%, до 63,4 млрд руб.:

- Основной прирост портфеля пришелся на второе полугодие 2020 года, когда объем выдаваемых займов в среднем увеличивался на 30% в квартал за счет дополнительного фондирования государственных МФО. В I квартале 2021 года выдачи упали на 46% (сезонное снижение активности), в II квартале рост возобновился.

- Несмотря на замедление ежеквартальных темпов прироста портфеля по сравнению с 2020 годом, в 2021 году доля сегмента в совокупном портфеле МФО сохраняется на уровне выше 20%.

- Доля МФО с государственным участием в портфеле займов МСП составляет около 90%.

Спрос на микрозаймы.

Доля одобряемых заявок в государственных МФО значительно выше (69%), чем в коммерческих (28%):

- может быть связано с более четкими критериями для подачи заявки, а также с тем, что государственные МФО имеют более устойчивую клиентскую базу.

Кроме того, в коммерческие МФО могут поступать заявки от клиентов с более высоким уровнем риска по сравнению с государственными МФО. Данный тезис подтверждает тот факт, что коммерческие МФО одобряют займы на значительно меньшие суммы, чем запрашивают заемщики, — было одобрено лишь 8% от запрошенного объема.

Уровень одобрения в государственных МФО в первом полугодии 2021 года вырос относительно первого полугодия 2020 года: одобрено 73% (+6 п.п.) от запрошенного объема займов, что может свидетельствовать об улучшении экономического состояния предприятий.

С большой долей вероятности в течение 2021 года рост сегмента продолжится:

- Большинство компаний (68%) в 2021 году планируют сохранить или увеличить объем выдаваемых займов по сравнению с 2020 годом — за счет планового фондирования и оборота ранее выданных займов.

- У большинства компаний количество заявок на получение займа в первом полугодии 2021 года выше или равно соответствующему показателю 2020 года.

По данным опроса 63 компаний, проведенного в июле 2021 года.

Профиль заемщика.

44% государственных МФО в силу специфики регулирования выдают займы субъектам МСП, осуществляющим предпринимательскую деятельность в приоритетных для региона отраслях экономики. Коммерческие МФО меньше работают с такими заемщиками — 24% респондентов.

42% государственных МФО в качестве одной из наиболее распространенных категорий клиентов назвали субъектов МСП, ведущих деятельность на специфических территориях (малонаселенные, труднодоступные территории).

При этом все перечисленные выше заемщики могут также осуществлять реализацию товаров в рамках госзаказа — около половины коммерческих МФО (48%) и 7% государственных МФО выдают займы таким субъектам МСП.

Основные заемщики коммерческих и государственных МФО — микропредприятия (около 80% действующих заемщиков).

Возраст большинства заемщиков — более 3 лет:

- у коммерческих МФО — около 70% заемщиков (при этом на горизонте года доля начинающих МСП, ведущих деятельность меньше 6 месяцев, выросла на 11 п.п., до 17%);

- у государственных МФО — более 75% заемщиков (доля начинающих МСП, которые ведут деятельность менее полугода, по-прежнему незначительна — 2%).

Как у государственных, так и у коммерческих МФО в период пандемии зафиксировано примерно одинаковое количество (около 50%) новых1 и повторных2 заемщиков.

Основные сферы деятельности заемщиков коммерческих МФО — торговля (39% заключенных договоров) и строительство (31%), а также сфера услуг (9%):

- По данным опроса указанные отрасли наиболее сильно изменились в период пандемии: в первом полугодии 2021 года по сравнению с первым полугодием 2020 вырос спрос со стороны МСП в торговле (+18 п.п.), упал спрос в сфере строительства (−13 п.п.) и остался прежним в сфере услуг (+1 п.п.).

- Заемщики — самозанятые составляют 1% (-8 п.п. в первом полугодии 2021 года по сравнению с первым полугодием 2020 года).

Большинство заемщиков государственных МФО заняты в сфере торговли (28%), сфере услуг (16%), обрабатывающем производстве (14%) и сельском хозяйстве (13%). Доля самозанятых, обращающихся за микрозаймом, незначительна (2%). На протяжении 3 периодов структура отраслей не менялась.

Цели микрозаймов.

В первом полугодии 2021 года коммерческими МФО подавляющее число займов (98%) выдано на развитие предприятия («плановые» займы), а не на поддержание деятельности в кризисный период («вынужденные» займы). Основные цели «плановых» займов — пополнение оборотных средств (92%).

Государственные МФО также большинство займов выдают на развитие деятельности (89%).

Заемщики берут средства и на другие цели: рефинансирование банковских кредитов, ремонт помещений, выполнение обязательств по заключенным договорам и т. п.

В первом полугодии 2021 года цели «вынужденных» микрозаймов, выданных государственными и коммерческими МФО, изменились по сравнению с первым полугодием 2020 года:

- Государственные МФО стали выдавать больше займов на погашение обязательств перед поставщиками — 50% (+13 п.п). и меньше на выплату заработной платы — 16% (−9 п.п.).

- Коммерческие МФО увеличили долю займов на погашение обязательств до 68% (+25 п.п.) и на выплату заработной платы до 32% (+3 п.п.). При этом потребность в средствах на другие вынужденные цели снизилась (-29 п.п.).

Заемщики государственных и коммерческих МФО стали меньше обращаться за займами на погашение зарплатных обязательств перед сотрудниками, но спрос на займы для погашения срочных обязательств перед поставщиками продолжает расти, что может говорить о нехватке оборотных средств в краткосрочном периоде.

Характеристики продукта.

Коммерческие МФО.

Большинство респондентов указали, что в связи с пандемией средняя сумма займа снизилась или осталась прежней (76% респондентов) и средний срок займа не изменился (84%).

Наиболее часто запрашиваемый срок займа у коммерческих МФО — до 6 месяцев (43% респондентов), средняя процентная ставка — 20% годовых и выше. При этом исходя из специфики некоторых продуктов и срока их предоставления, процентная ставка может фиксироваться в расчете на день, например ставка по тендерным займам, которые выдаются в основном на срок до 1 месяца.

Государственные МФО.

66% государственных МФО отметили, что средняя сумма займа снизилась или осталась прежней, при этом срок займа снизился до 2 лет, в том числе в связи с законодательными ограничениями по предоставлению микрозаймов в период пандемии.

Средняя процентная ставка в течение года составляла около 5%, при этом минимальная ставка — 1%.

Каналы выдачи.

93% государственных МФО выдают займы через свои подразделения:

- При этом часть компаний (6%) заключает агентские договоры на привлечение и заключение договоров от имени организации или использует региональные центры поддержки предпринимательства3, что позволяет увеличить охват заемщиков на территориях, где отсутствуют подразделения МФО.

У коммерческих МФО более разнообразные площадки выдачи займов — договоры займа заключаются в подразделениях МФО (42%), а также через агентов (23%) и сайты партнеров МФО (22%).

Конкуренция.

Существенная часть коммерческих МФО (52%) видят конкуренцию со стороны государственных компаний, в том числе в связи с наличием бюджетного финансирования и льготных процентных ставок за пользование займом.

При этом большинство организаций отметили в качестве основных конкурентов банки (78% респондентов) и потребительские кооперативы (65%), у которых процентная ставка и требования к обеспечению могут быть ниже, а лимит выдачи и срок займа больше.

Государственные МФО видят больше конкуренции со стороны кредитных организаций (67%).

При этом 31% государственных МФО отметили отсутствие конкурентов — участие компаний в государственной программе поддержки субъектов МСП направлено на выдачу займов по льготным ставкам.

Качество заемщиков.

Все государственные МФО кредитуют заемщиков4 с положительной кредитной историей, при этом 91% компаний выдают займы заемщикам без кредитной истории, 32% компаний — заемщикам с плохой кредитной историей.

44% компаний кредитуют заемщиков, которые получили отказ в банке.

Коммерческие МФО кредитуют заемщиков с сопоставимым уровнем риска: 73% финансируют заемщиков с положительной кредитной историей5, 54% компаний выдают займы заемщикам без кредитной истории; 39% компаний выдают займы заемщикам с плохой кредитной историей.

29% компаний финансируют клиентов с отказами в банках.

Большинство коммерческих (51%) и государственных МФО (62%) отметили, что платежная дисциплина клиентов в период пандемии не изменилась.

Портфель МСП продолжает расти без потери качества — на конец первого полугодия 2021 года просроченная задолженность по займам МСП сохранилась на уровне предыдущего квартала (6,1%).

Возможность реструктуризации займов — один из основных инструментов по работе с просроченной задолженностью, который позволил снизить долговую нагрузку на заемщиков и не допустить резкого роста долгов.

Количество заявок на реструктуризацию в государственных МФО в первом полугодии 2021 года значительно снизилось (-83%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что можно рассматривать как индикатор восстановления экономического состояния заемщиков.

В коммерческих МФО на протяжении 12 месяцев количество поступающих заявок находилось на одном уровне.

1 Заемщики, которые ранее не являлись клиентами компании.

2 Заемщики, которые ранее (до начала пандемии) получали займы в данной компании.

3 Организации, предоставляющие услуги по поддержке бизнеса в режиме «одного окна», оказывающие консультационные и информационные услуги.

4 Кредитная история заемщика на момент обращения в организацию.

5 В пул заемщиков некоторых компаний могут входить только заемщики без кредитной истории.


Большинство займов МФО в сегменте МСП выдаются на развитие предприятий

Большинство займов МФО в сегменте МСП выдаются на развитие предприятий

Большинство займов МФО в сегменте МСП выдаются на развитие предприятий

Большинство займов МФО в сегменте МСП выдаются на развитие предприятий

Большинство займов МФО в сегменте МСП выдаются на развитие предприятий

Большинство займов МФО в сегменте МСП выдаются на развитие предприятий

Большинство займов МФО в сегменте МСП выдаются на развитие предприятий

Большинство займов МФО в сегменте МСП выдаются на развитие предприятий

Большинство займов МФО в сегменте МСП выдаются на развитие предприятий

Большинство займов МФО в сегменте МСП выдаются на развитие предприятий

Большинство займов МФО в сегменте МСП выдаются на развитие предприятий


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 12064 публикации
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=12337
Поделиться:

Интересно:

«Выберу.ру»: рейтинг лучших кредитов наличными за июнь 2025 года
11.07.2025 18:29 Аналитика
«Выберу.ру»: рейтинг лучших кредитов наличными за июнь 2025 года
В сезон отпусков и ремонтов «Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными заёмщикам потребительскими кредитами благодаря дисконтам к ставкам, возврату процентов и отсрочке первого платежа. В ходе исследования аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» сравнили текущие параметры кредитов наличными в ТОП-100 российских банков (по размерам кредитных портфелей на 01.05.25 г.). Результатом экспертной оценки и расчётов кредитного калькулятора сервиса стал рейтинг продуктов по итогам июня в разрезе двух групп кредитных организаций: — «Лучшие кредиты наличными банков ТОП 1-50»; — «Лучшие кредиты наличными банков ТОП 51-100». Методика, которую «Выберу.ру» применил в исследовании, позволила ранжировать потребительские кредиты не только по размерам ставок. В качестве значимых критериев были использованы: полная стоимость кредита; коэффициент, отражающий диапазон минимальной...
ITKey CLUB: Идеальный Cloud Adoption – инсайты для ИТ-руководителей
11.07.2025 17:20 Мероприятия
ITKey CLUB: Идеальный Cloud Adoption – инсайты для ИТ-руководителей
3 июля 2025 года состоялось ключевое событие для ИТ-руководителей – летняя сессия ITKey CLUB под названием «Идеальный Cloud Adoption: Каждый шаг имеет значение!». Мероприятие, организованное компанией ITKey (ООО “Ключевые ИТ-решения”), собрало ведущих экспертов и визионеров отрасли для обсуждения актуальных вопросов внедрения облачных технологий, преодоления зависимости от поставщиков (vendor-lock) и построения эффективных ИТ-инфраструктур. Открывая мероприятие, Андрей Ковалёв, Генеральный директор и сооснователь ITKey, подчеркнул стратегическую важность облачной трансформации: «В условиях стремительно развивающегося цифрового мира переход в облако - это уже не просто техническое обновление, а стратегическая трансформация. Сегодня вопрос стоит не в том, нужно ли внедрять облачные технологии, а в том, как сделать это правильно: эффективно, безопасно и в соответствии с долгосрочными...
Чем запомнился фестиваль «Толстой»
11.07.2025 09:41 Мероприятия
Чем запомнился фестиваль «Толстой»
В Ясной Поляне завершился уже девятый театральный фестиваль «Толстой». Трехметровый Лев Николаевич, современная крестьянская школа и новая роль Евгения Цыганова — рассказываем, чем запомнился уик-энд в Тульской области. От других летних театральных фестивалей «Толстого» в первую очередь отличает какой‑то особенно теплый вайб — здесь всегда есть ощущение, что ты приехал в усадьбу, где тебя принимают как долгожданного гостя, усталого путника, промотавшегося и милого сердцу дворянина. Угощают на фуд-корте бургерами, предоставляют свои поля и леса для прогулок, а главное — предлагают обширную культурную программу. Это всегда крупные знаковые спектакли или концерты, так или иначе связанные с Толстым, а также объемная кинопрограмма на сеновале, целый детский театральный блок...
К годовщине завершения оборона крепости Баязет
10.07.2025 11:09 Аналитика
К годовщине завершения оборона крепости Баязет
Героическая оборона крепости Баязет русскими войсками завершилась 10 июля 1877 года. Во время осады бойцы гарнизона были доведены до крайней степени изнурения, которая требовала длительного гигиенического лечения. Это событие стало одним из героических эпизодов русско-турецкой войны и имело важное как стратегическое, так и моральное значение. Баязетское сражение началось 18 июня. В результате активных военных действий турецкой армии русский гарнизон оказался осажденным в небольшой цитадели в глубоком тылу противника. После планируемого избавления от него путем капитуляции или уничтожения, сводный Ванско-баязетский отряд турецкой армии под командованием бригадного генерала Фаик-паши должен был вторгнуться в российские пределы в Закавказье, границы которого на тот момент оставались фактически незащищенными. Однако попытки взять цитадель штурмом или принудить русский гарнизон сложить...
Народное ополчение в боях с фашизмом
10.07.2025 10:12 Аналитика
Народное ополчение в боях с фашизмом
В годы Великой Отечественной войны эти военные и военизированные формирования создавали в помощь РККА из тех, кто не подлежал мобилизации. Нападение гитлеровской Германии на СССР и угроза самому существованию нашего народа подняли советских людей на непримиримую борьбу с врагом. Сотни тысяч рабочих, служащих, студентов, колхозников, работников науки, техники, культуры и др. обращались в партийные и советские организации, в военкоматы с просьбой отправить их на фронт. Во многих городах началось формирование рабочих отрядов, коммунистических батальонов, отрядов партийно-советского актива, групп самообороны. Такие формирование участвовали в боях в Бресте, Гродно, Перемышле, Лиепае в первые дни войны. 24 июня 1941 года СНК СССР принял постановление о создании на добровольных началах в прифронтовой полосе истребительных батальонов. Они...