Сегодня воскресенье, 03.07.2022: публикаций: 2768
18.05.2022 17:56
Аналитика.
Просмотров всего: 4739; сегодня: 3.

Объем средств на счетах эскроу в I квартале превысил 3,7 трлн рублей

Объем средств на счетах эскроу в I квартале превысил 3,7 трлн рублей

В I квартале 2022 года объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, составил более 3,7 трлн рублей. Рекордный объем привлеченных за квартал средств говорит о сохранении высоких темпов продаж жилья.

Портфель кредитов застройщикам по итогам квартала вырос до 3,1 трлн рублей. Проектное финансирование застройщиков — один из главных драйверов кредитования, на него пришлось 43% квартального роста корпоративного портфеля.

О проектном финансировании строительства жилья в I квартале 2022 года.

В марте действующие проекты получали финансирование, но новые сделки сократились.

Ввод многоквартирного жилья в эксплуатацию составил значительные 11 млн м2 (+37% к 1 кв. 2021г.), а запуск новых проектов – порядка 8,9 млн м2, что также выше 1 кв. 2021г. (+32%).

В итоге общий портфель строительства многоквартирных домов остался на уровне 4 кв. 2021г. – 96 млн м2. При этом объем проектов со счетами эскроу вырос на 4% (доля – до 81%), а «старой схемы» – сократился на 20% (до 16%).

Новые выдачи кредитных средств в 1 кв. 2022г. и 4 кв. 2021г. были сопоставимы (около 0,8 трлн руб.) – банки обеспечивают бесперебойное финансирование строительства. По открытым лимитам утилизация составляет ~40%.

Портфель проектного финансирования (ПФ) вырос до 3,1 трлн руб. (+18%), обеспечив 43% прироста всего корпоративного портфеля (473 из 1 087 млрд руб.). В марте же ПФ было практически единственным растущим сегментом корпоративного кредитования (+198 млрд руб.), которое в целом сократилось на 0,3% (-171 млрд руб.).

Кредитные лимиты достигли 7,9 трлн руб., показав значительно больший рост, чем в 4 кв. 2021г. – 1,34 трлн руб., или 20% (0,93 трлн руб.).

Однако в марте рост лимитов замедлился ввиду более консервативных подходов застройщиков и банков на фоне существенного ухудшения условий и возросшей неопределенности. Смягчению ситуации могут способствовать меры господдержки отрасли (субсидирование ставок по ипотеке и кредитам застройщикам, мораторий на санкции к застройщикам и др.).

Качество проектных кредитов, по оценкам банков, существенно не изменилось, оставаясь на высоком уровне. Потенциально проблемные кредиты единичны, объем кредитов IV–V категорий качества не превышает 0,1% проектного портфеля. Сохранению оценки качества портфеля способствуют и регуляторные послабления. Однако в дальнейшем риски могут проявиться, если произойдет продолжительное снижение спроса.

Высокие продажи жилья позволили держать низкими кредитные ставки для застройщиков.

Рекордный с начала реформы объем привлечения средств на счета эскроу (~1,0 трлн руб. в 1 кв. 2021г., в том числе 415 млрд руб. в марте) свидетельствует о высоких темпах продаж жилья.

Объем раскрытия счетов эскроу по завершенным объектам в 1 кв. 2022г. был значительный – 91 тыс. счетов на 380 млрд руб., но все же ниже 4 кв. 2021г. – 125 тыс. счетов на 492 млрд руб.

В результате накопления на эскроу выросли на 604 млрд руб. (+19%) выше 4 кв. 2021г. (410 млрд руб.), а объем средств, депонированных на счетах эскроу, превысил 3,7 трлн руб. (более 98% – средства населения), что с запасом покрывает портфель кредитов застройщикам.

Покрытие задолженности средствами на счетах эскроу с учетом опережающего роста привлечения средств остается высоким (01.04.2022 – 113%, 01.01.2022 – 110%), но по проектам и банкам неравномерно. При этом 57% задолженности (на 01.01.2022 – 55%) покрыто более чем на 100%.

Несмотря на значительный рост ставок в корпоративном кредитовании (c 7,1 до 11%), средневзвешенная ставка по ПФ выросла в 1 кв. 2022г. лишь на 0,44 п.п., до 4,03%. Ее зависимость от ключевой ставки Банка России существенно меньше за счет фондирования средствами на счетах эскроу.

Рост ставки заметен в основном по новым кредитам, где размер депонированных средств пока незначительный. Так, доля кредитов со ставкой более 12% за квартал выросла с 6 до 11%, на них приходится 6% проектного портфеля. Однако ставка будет снижаться как по мере поступления средств на счета эскроу, так и по мере снижения ключевой ставки.

По ~30% задолженности застройщиков со значительными накоплениями на счетах эскроу (более 100%) средневзвешенная ставка – ниже 1%, а еще по 28% ставка не превышает 3,8%.

Отрасль остается подверженной рискам снижения спроса, роста стоимости строительства, реализации проблем с логистикой и в значительной степени находится в зависимости от объемов предоставляемой поддержки от государства.

Основные показатели проектного финансирования строительства жилья.

Показатель

1 кв. 2022г.

4 кв. 2021г.

1 кв. 2022г./ 4 кв. 2021г.

1 кв. 2022г./ 4 кв. 2021г.

4 кв. 2021г./ 3 кв. 2021г.

4 кв. 2021г./ 3 кв. 2021г.

1 кв. 2022г./ 1 кв. 2021г.

1 кв. 2022г./ 1 кв. 2021г.




абс.

отн.

абс.

отн.

абс.

отн.

1. Портфель долевого строительства (ЕИСЖС), млн м2

95,5

96,4

-0,9

-1%

-2,6

-3%

3,6

4%

с использованием счетов эскроу (ПФ)

77,1

74,0

3,1

4%

3,4

5%

24,3

46%

по старым правилам

15,0

18,9

-3,9

-20%

-5,5

-22%

-19,0

-56%

без привлечения средств дольщиков

3,4

3,5

-0,1

-3%

-0,5

-14%

-1,8

-34%

2. Застройщики со счетами эскроу или кредитами, ед.

2 938

2 812

126

4%

191

7%

956

48%

3. Банки –участники ПФ (далее – КО), ед.

93

91

2

-

2

-

-1

-

кредитуют застройщиков

29

29

0

-

1

-

3

-

имеют счета эскроу или заявки на кредитование

9

6

3

-

-1

-

4

-

неактивны в работе с застройщиками

55

56

-1

-

2

-

-8

-

4. Заявки, поступившие в банки (за квартал), ед.

655

1 143

-488

-43%

18

2%

-159

-20%

одобрены

518

744

-226

-30%

33

5%

98

23%

отклонены банками

173

63

110

175%

-55

-47%

72

71%

отозваны застройщиками

97

88

9

10%

-21

-19%

27

39%

на рассмотрении

-133

248

-381

-154%

61

33%

-356

-160%

5. Площадь проектов c кредитными договорами, млн м2

86,2

77,1

9,1

12%

4,8

7%

34,7

67%

г. Москва

18,1

16,0

2,1

13%

0,3

2%

5,4

42%

Московская область

10,7

10,3

0,4

4%

0,6

6%

4,1

62%

г. Санкт-Петербург

6,0

5,8

0,2

3%

0,4

7%

3,1

106%

прочие

51,4

44,9

6,5

14%

3,5

8%

22,1

75%

6. Действующие кредитные договоры, ед.

5 331

5 129

202

4%

676

15%

2439

84%

с лимитом <300 млн руб.

1 711

1 772

-61

-3%

282

19%

693

68%

с лимитом 300 млн – 1 млрд руб.

1 924

1 833

91

5%

191

12%

875

83%

с лимитом > 1 млрд руб.

1 696

1 524

172

11%

203

15%

871

106%

в т. ч. кредитные договоры с задолженностью

3 995

3 682

313

9%

363

11%

1902

91%

7. Размер кредитных лимитов, млрд руб.

7 924

6 582

1 342

20%

934

17%

4 507

132%

8. Задолженность (выбранный объем лимитов), млрд руб.

3 052

2 579

473

18%

347

16%

1752

135%

в т. ч. просроченная

0,10

1,13

-1,03

-

1,01

-

0,09

-

средний уровень резервирования по всем КО, %

2,86

2,81

0,05

-

0,06

-

-0,45

-

покрытие задолженности средствами на эскроу, %

113,3

109,6

3,65

-

-2,82

-

112,13

-

9. Процентная ставка по кредитным договорам, %

4,03

3,59

0,44

-

0,27

-

1,01

-

10. Открытые счета эскроу, тыс. ед.

735

650

85

13%

72

13%

350

91%

11. Средства на открытых счетах эскроу, млрд руб.

3 702

3 098

604

19%

410

15%

2088

129%

физические лица

3 633

3 030

603

20%

402

15%

2058

131%

юридические лица

70

68

2

2%

8

13%

30

75%

12. Открыто счетов эскроу (за квартал), тыс. ед.

185

187

-3

-1%

53

40%

62

50%

привлечено средств на счета эскроу, млрд руб.

985

902

83

9%

189

27%

442

81%

13. Раскрыто счетов эскроу (за квартал), тыс. ед.

91

125

-34

-27%

63

103%

48

111%

перечислено со счетов эскроу, млрд руб.

380

492

-112

-23%

266

118%

258

212%

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

© Центральный банк Российской Федерации, 2022.


Объем средств на счетах эскроу в I квартале превысил 3,7 трлн рублей

Объем средств на счетах эскроу в I квартале превысил 3,7 трлн рублей

Объем средств на счетах эскроу в I квартале превысил 3,7 трлн рублей

Объем средств на счетах эскроу в I квартале превысил 3,7 трлн рублей


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 9782 публикации
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=12881
Поделиться:

Интересно:

Рейтинг крупнейших российских городов  по развитию отельного бизнеса
30.06.2022 19:45 Аналитика
Рейтинг крупнейших российских городов по развитию отельного бизнеса
Аналитики компании Marketing Logic на основе открытой информации и собственной витрины данных оценили развитие инфраструктуры гостеприимства в крупных российских городах с населением от 250 тысяч жителей, а также в Топ-15 мегаполисов страны. В рамках исследования аналитики сравнили города по...
28.06.2022 22:57 Товары и услуги
Приглашаем учиться в магистратуре "Клиническая психология развития"
Приглашаем всех интересующихся клинической психологией на магистерскую программу «Клиническая психология развития». Абитуриенты, интересующиеся работой с клиентами (пациентами) детского, взрослого и пожилого возраста, приглашаются на обучение по магистерской программе "Клиническая психология...
Изменилась стоимость жилья для получения гражданства Турции
28.06.2022 22:27 Товары и услуги
Изменилась стоимость жилья для получения гражданства Турции
Турецкий рынок недвижимости переживает кризис. Доходы у части населения упали, в связи с инфляцией и пандемией Ковид-19. Некоторые остались без работы. Цены на строительные материалы выросли, подрядчики требуют большей зарплаты, а все это финансовое бремя несут покупатели жилой недвижимости...
ActiveCloud разместил в ЦОД сервера«Электронные документы и накладные»
28.06.2022 21:44 Новости
ActiveCloud разместил в ЦОД сервера«Электронные документы и накладные»
Облачный провайдер ActiveCloud разместил в ЦОДе сервера компании «Электронные документы и накладные». Объектное хранилище позволит хранить растущий объем документов и оперативно поддерживать оперативный обмен документами. «Электронные документы и накладные» — аттестованный провайдер сервиса обмена...
Ассамблея народов Евразии присоединилась к акции "Свеча памяти"
27.06.2022 10:00 Мероприятия
Ассамблея народов Евразии присоединилась к акции "Свеча памяти"
Ассамблея народов Евразии присоединилась к акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби. 22 июня 1941 началась Великая Отечественная война, разделившая жизнь всего мира на до и после. Она затронула жизни и судьбы десятков миллионов людей. Благодаря советским воинам мир был полностью...