Долговая нагрузка населения незначительно снизилась: данные БКИ

Сокращение задолженности по необеспеченным потребительским кредитам, по данным крупнейших бюро кредитных историй (БКИ), привело к уменьшению долговой нагрузки домохозяйств впервые за семь лет. В II квартале 2022 года этот показатель снизился на 0,2 п.п., до 11,4%, говорится в информационно-аналитическом материале «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй» за первое полугодие 2022 года.

При этом долговая нагрузка по кредитным картам выросла до 2,7%, так как увеличился спрос на этот продукт. Общее количество банковских заемщиков за указанный период уменьшилось с 42,4 до 42,1 млн человек.

Размер новых ипотечных кредитов продолжает увеличиваться на фоне роста цен на жилье. Это связано в том числе с широким распространением льготных программ от застройщиков. По таким программам предоставляются кредиты по экстремально низким ставкам с одновременным завышением стоимости недвижимости. В то же время в II квартале 2022 года снизилась с 6,1 до 3,9% доля ипотечных кредитов с первоначальным взносом, оплаченным за счет необеспеченного потребительского кредита.

В II квартале 2022 г. на фоне ужесточения банками стандартов кредитования и снижения спроса на кредиты число банковских заемщиков сократилось с 42,4 до 42,1 млн человек. В то же время повышенным спросом в этот период пользовались кредитные карты, число заемщиков по которым выросло с 8,3 до 8,7 млн человек.

Снижение задолженности по необеспеченным потребительским кредитам привело к сни­жению долговой нагрузки граждан на макроуровне. Если на 1 января 2022 г. на платежи по всем кредитам направлялось 11,6% располагаемых доходов населения, то на 1 июля уже 11,4%.

Ситуация в ипотечном сегменте кредитования.

Размер новых ипотечных кредитов динамично растет на фоне роста цен на жилье и завы­шенной стоимости квадратного метра по льготным программам от застройщиков. Сред­няя величина задолженности, приходящейся на одного заемщика (созаемщика) по ипо­течным кредитам, предоставленным в II квартале 2022 г., достигла 3,3 млн руб. (+35% к II кварталу 2021 г.).

Среднее количество действующих кредитов у всех ипотечных заемщиков на 1 июля 2022 г. составило 1,77 шт., а средний долг по всем кредитам у ипотечных заемщиков – 1,61 млн руб. (+11% к 1 июля 2021 г.).

В I – II кварталах 2022 г. увеличилась доля заемщиков, имеющих просрочку свыше 90 дней по ипотечному кредиту. При этом показатель остается на достаточно низком уровне (0,75%). Количество заемщиков, имеющих ипотечный кредит с просрочкой свыше 90 дней, составило 70 тыс. человек.

По итогам II квартала 2022 г. доля ипотечных кредитов, по которым заемщики оценоч­но могли использовать потребительский кредит для финансирования первоначального взноса, снизилась с 6,1 до 3,9%.

Ситуация в сегменте необеспеченного потребительского кредитования.

Заемщики, получившие необеспеченный потребительский кредит в II квартале 2022 г., на момент обращения в банк уже имели в среднем по 1,55 действующих кредита, при этом годом ранее – 1,48.

Средний размер задолженности, приходящейся на одного заемщика, получившего по­требительский кредит в II квартале 2022 г., достиг 730 тыс. руб. с учетом обязательств по прочим кредитам, что соответствует значению IV квартала 2021 года.

Количество заемщиков, имеющих просрочку свыше 90 дней по кредитам наличными, в I – II кварталах 2022 г. оставалось стабильным – 3,76 млн человек. Это обусловлено возможностью заемщиков воспользоваться кредитными каникулами в силу закона либо по банковским программам реструктуризации.

Динамика количества заемщиков и задолженности по типам кредитов.

После устойчивого роста долговой нагрузки домохозяйств в течение последних несколь­ких лет в II квартале 2022 г. наблюдалось снижение суммарной нагрузки на 0,2 п.п., до 11,4%. Наибольшее снижение пришлось на сегмент необеспеченных кредитов: -0,3 п.п. по сравне­нию с 1 января 2022 года. При этом долговая нагрузка по кредитным картам увеличилась до 2,7%, что на 0,1 п.п. больше, чем в начале года.

По итогам II квартала 2022 г. уменьшилось количество физических лиц, имею­щих задолженность по банковским кредитам (42,1 млн человек на 1 июля 2022 г. против 42,4 млн на 1 апреля 2022 г.). Сократилось число заемщиков по кредитам наличными, в том числе имеющих иные (кроме ипотеки) типы кредитов. На фоне низких темпов роста ос­новных сегментов отмечается рост популярности кредитных карт.

Постепенно увеличивается количество заемщиков, имеющих два кредита: 30% от общего числа заемщиков на 01.07.2022.

Увеличение стоимости кредитования в II квартале 2022 г. привело к снижению объемов выдаваемых кредитов. В результате на начало июля объем суммарного портфеля по всем типам кредитов составил 26,4 трлн руб., что на 400 млрд руб. меньше, чем в начале апре­ля 2022 года. При этом задолженность по кредитам заемщиков, имеющих только кредит наличными, снижается второй квартал подряд. Также снижается доля задолженности, прихо­дящаяся на высокорискованных заемщиков, имеющих три и более различных типов кредитов (например, ипотека+КН+авто).

Размер долга заемщика по кредитам существенно зависит от возрастной когорты: наи­больший средний размер долга имеют граждане 33 – 38 лет (около 1 млн руб. при уровне проникновения кредитования в данной возрастной группе 50 – 60%). Около 80% совокупной задолженности физических лиц приходится на людей возрастом до 50 лет, при этом сум­марная задолженность людей младше 33 лет составляет лишь 20%. Одновременно с этим проникновение кредитования на уровне более 50% наблюдается по группе заемщиков в воз­расте 35 – 45 лет.

Банковские заемщики, находящиеся в состоянии дефолта.

С начала 2022 г. незначительно увеличилась доля заемщиков, имеющих про­срочку более 90 дней как по ипотечным кредитам, так и по кредитам наличными: на 1 июля 2022 г. – 0,74 и 15,2% соответственно. В ипотеке количество таких заемщиков со­ставило 70,1 тыс. человек, по кредитам наличными – 3,76 млн человек.

Ипотечное кредитование.

Долговая нагрузка ипотечных заемщиков.

Средний уровень долга новых ипотечных заемщиков в II квартале 2022 г. достиг 3,3 млн руб. на каждого созаемщика (в III квартале 2021 г. – 2,4 млн руб.), что связано с ростом цен на жилье и завышением цены квадратного метра по льготным программам от застройщиков. К момен­ту получения ипотечного кредита в II квартале 2022 г. заемщики имели в среднем 0,6 иного кредита.

Приток заемщиков с более высоким уровнем долга обеспечивает постепенный рост кредит­ной нагрузки по розничному портфелю в целом. Среднее количество действующих кредитов у всех ипотечных заемщиков по состоянию на 1 июля 2022 г. достигло 1,77 шт., а средняя совокупная задолженность (на каждого созаемщика) по всем кредитам – 1,6 млн руб., что со­ответственно на 4,6 и 7,9% выше значений на начало июля 2021 года.

Первоначальный взнос.

В II квартале 2022 г. широкое распространение получили маркетинговые акции от застрой­щиков, предлагающих ипотечные кредиты по ставкам существенно ниже рыночных. Данный продукт, как правило, используется в связке с государственными программами ипотечного кредитования, по которым первоначальный взнос не может составлять менее 15%. В связи с этим на первичном рынке ипотеки (ДДУ) существенно увеличилась доля кредитов с LTV в интервале 80 – 90% – с 38 до 58%. При этом на вторичном рынке в связи с возросшим уровнем кредитных рисков банки ужесточили требования к размеру первоначального взноса и доля кредитов с LTV в интервале 80 – 90% снизилась с 32 до 24%.

Использование потребительских кредитов ипотечными заемщиками.

В II квартале 2022 г. снизилась доля ипотечных заемщиков, которые потенциально мог­ли профинансировать первоначальный взнос за счет потребительского кредита, что может быть связано в том числе с ужесточением банками стандартов кредитования в этом периоде. Из 129,2 тыс. ипотечных кредитов, выданных в II квартале 2022 г., лишь в 5 тыс. случаев за­емщик (созаемщик) менее чем за три месяца до получения ипотеки брал кредит наличными на сумму более 100 тыс. рублей.

Необеспеченное потребительское кредитование.

Долговая нагрузка заемщиков по необеспеченным кредитам

В II квартале 2022 г. зафиксировано снижение среднего размера долга новых заемщиков по необеспеченным кредитам – до 730 тыс. руб. (-12% за квартал).

Средняя величина совокупного долга по портфелю в целом (с учетом задолженности по иным кредитам) у заемщиков по необеспеченным кредитам по состоянию на 1 июля 2022 г. достигла 650 тыс. рублей. На фоне роста количества обслуживаемых одним заемщиком кре­дитов до 2,25 шт. наблюдалось снижение среднего долга по кредиту: -1,3% по сравнению с IV кварталом 2021 года.

Больше всего в II квартале 2022 г. было выдано небольших краткосрочных кредитов (со средним размером до 50 тыс. руб. и сроком менее года) – 39% от общего количества кре­дитов, при этом в общем объеме выдач их доля составила лишь 10%. На срок более 5 лет было выдано 3% от количества кредитов (в стоимостном выражении – 13%). Наибольшая в стои­мостном выражении группа – со сроком кредита 4 – 5 лет. Она составила почти 50% от объема всех выданных в II квартале кредитов.

Материал подготовлен Департаментом финансовой стабильности.

При использовании материала выпуска ссылка на Банк России обязательна.

Фото на обложке: Shutterstock / Fotodom.

© Центральный банк Российской Федерации, 2022.